Optimaal financieel advies
Voordat Paul Soetekouw Financieel Advies u optimaal kan adviseren bij het beëindigen van uw relatie, is een compleet beeld van al uw financiële gegevens onmisbaar.
Hier vindt u een complete checklist die als geheugensteuntje kan dienen bij het in kaart brengen van uw financiële gegevens.
Persoonlijke informatie
- Kopie van legitimatiebewijs
- Samenlevingscontract
- Akte met partnerschapsvoorwaarden
- Akte van huwelijkse voorwaarden
- Uittreksel geboorteregister minderjarige kinderen
- Uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie van beide partners met vermelding van woonadres, nationaliteit en vermelding van verblijfsduur in Nederland.
- Testament
Gegevens eigen woning
- Kopie eigendomsakte
- Kopie laatste taxatierapport
- Kopie hypotheekakte
- Oorspronkelijke offerte hypotheek
- Overzicht hypotheek restantschuld (laatste jaaropgave)
- WOZ-beschikking (laatste) van de gemeente
- Bij huurwoning: kopie huurcontract
Gegevens verzekeringen
- Kopie polis levensverzekering en/of lijfrente
- Kopie polis spaarhypotheek
- Kopie beleggingspolis
- Kopie polis ziektekostenverzekering
Fiscale gegevens
- Jaaropgaven inkomen laatste jaar
- Belastingaangifte vorig jaar
- (Voor zelfstandigen) jaarrekeningen, aangiften en aanslagen inkomstenbelasting van laatste drie jaren
Inkomensgegevens
- Laatste drie salarisstroken/uitkeringsspecificaties
Vermogensgegevens